EP671 | 🌼

這集在講什麼

這集先拆穿一個很現實的問題：市場越熱，越多人會假借「孟恭說」來推標的，而主持人直接用「我點一點他就去漲停了」這種比喻，說明自己根本沒必要做這種小動作。接著他把焦點拉回盤面，判斷資金不是只會回台積電，而是先在被動元件、金融、載板、Power discrete、DRMOS、800VDC 等題材之間輪動，連富邦金都噴了快 50%，顯示現在是「百花齊放」而不是單一路線。聽完你能帶走的是：不要只盯自己手上的一個族群，也別把任何留言當成「老師帶單」；真正值得追的，是缺貨、成本轉嫁、non-China 供應鏈重組這些具體結構變化。

來賓：無來賓（主持人獨講）

本集亮點

02:52主持人直接說自己和一般散戶是「不同世界的人」，因為他買一個東西「我點一點他就去漲停了」；這句話很刺耳，但也點出他為什麼不可能去搞假冒推標的的操作。

09:16他觀察林口店面與房租時，得出「臺灣的房地產真的是鐵板一塊」；重點不在口號，而是他親自看房、問仲介後發現屋主態度很硬，供需才是關鍵。

21:16談到 800VDC，他看到分析師提到明年可能只有 5% penetration rate，反而覺得很真實，甚至說這像在幫市場「洗籌碼」；這裡把題材熱度和實際落地速度拆開來看，很值得留意。

43:17他用「不爽不要幹」解釋勞動市場的變化：當越來越多人離開有毒環境、缺工到爆炸，服務業和工班薪資就會上來；這不是雞湯，而是他對薪資溢價權怎麼形成的直接判斷。

章節

同節目其他集 看全部 ›

完整逐字稿（可點句跳播）、一集白板、AI 問答與一鍵摘錄，在聽摘裡看 👇