EP672 | 🐣

這集在講什麼

這集一開頭先把話講白：他不是在「喊盤」，而是在看見台股創高、IDM 漲價、lead time 拉到 99 週甚至一年以上後，判斷功率元件與 MOSFET 真的進入了新的輪動段。真正重要的立場是——市場不是單點爆發，而是 AI 伺服器把需求一路往下壓，連帶讓歐美缺料、台廠接單、6 吋與 8 吋代工鏈一起被拉起來，像一條 chain 被同時推動。聽完你會帶走一個很實用的框架：別急著問「現在是不是三局下半」，要先看需求端、產能與 lead time，因為這種行情往往是等你看懂時，價格早已先跑了好幾個身位。

來賓：無來賓（主持人獨講）

本集亮點

10:11台股指數再次創高後，他直接把前一段修正判定為「結束了」；反過來提醒別用手上持股的漲跌去推論整體景氣。這段值得聽，因為他把「個股很弱」和「市場不好」切開了。

15:00他提到歐美一線料件的 lead time 已經拉到一年以上，甚至出現 99 plus，逼得買方只能轉向近水樓台的台灣廠。這個數字很關鍵，因為它不是情緒，而是供應鏈真的卡住了。

35:21談到市場是不是「三局下半」，他直接說自己反對預言式分析，重點不是猜終局，而是見招拆招，因為 AI 可能還在幼年期。這段好看在它把「預測」拉回「應對」，很符合實戰。

49:00他用 X 裁掉七八成人力後照樣運作，來解釋 AI 對軟體業的影響：不是世界末日，而是組織把水分擠掉、工程師角色轉向產品與協作。這段很值得聽，因為它把焦慮拆成了真正的結構調整。

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