EP676 | 🐬

這集在講什麼

這集其實在回答兩個問題：一是「有小孩後，暑假到底怎麼過才不會全家一起爆炸？」二是「台股這波修正後，下一棒資金會往哪裡去？」主委前半段用很生活化的答案作結——與其幻想買宜蘭房當親子基地，不如承認現實：帶一個兩三歲以下小孩出門，光行李就可能要拉兩個以上，親子飯店與夏令營反而是更有效率的解法；後半段則把盤面重點收斂到被動元件、功率元件與封裝，甚至點出封裝報價單季就可能上調30%到50%、MOSFET部分應用已出現買不到的斷貨感。聽完你會帶走兩件事：育兒這件事「一天太長、一年太短」，以及投資上真正該看的不是空泛題材，而是誰先轉強、誰真的掌握產能、誰已經把產業缺貨反映到價格裡。

來賓：無來賓（主持人獨講）

本集亮點

02:44他直白承認高品質陪伴不等於整天黏在一起，認為親子相處「3到4個小時的品質，可能比相處一整天更好」，所以夏令營對家長跟孩子都是雙贏。值得聽的是，這不是雞湯，而是當爸後對陪伴成本與情緒管理的現實校正。

08:40他把孩子成長拆成很殘酷也很精準的時間感：小嬰兒大概只有2個夏天、baby階段約3個夏天、真正還會極度依賴你的童年夏天也就5到6個。這段值得聽，因為它把「現在很累」轉成「其實能一起過的夏天沒有你想像中多」。

15:00他點出產業面最重要的新訊號：7月開始會看到更密集的漲價函，且ODM、EMS端已經傳出功率元件像MOSFET在部分應用上『買不到、甚至斷貨』。值得聽的是，這代表市場故事正從被動元件外溢到功率元件，從題材炒作走向供需失衡。

19:04他分享封裝端的報價變化已不是疫情時期的10%到20%，而是有IC設計公司下一季封裝報價被直接調高30%，高樓甚至聽到40%到50%。這段值得聽，因為它揭示AI排擠效應已經把『不香的封測』變成有定價權的環節。

章節

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