EP1194｜10月首日創收盤新高！村田大漲，被動元件進入漲價循環了嗎？載板幾個利空都解決？設備、矽晶圓還是便宜股？ft.型男股神 陳威良

這集在講什麼

這集先用台股「收盤創歷史新高、單日大漲 413 點」當開場，追問的是：10 月真的開始進入做夢行情了嗎，資金到底先往哪裡跑。兩位主持人的核心答案很明確——短線最有感的不是單一題材，而是族群輪動已經成形：被動元件由國巨、Murata 帶頭回溫，載板則因為南電、景碩攻高且本益成長比不到 1 倍，呈現「高而不貴」。聽完你不只知道哪些族群在動，更能帶走一個判斷框架：看題材要看大哥有沒有帶量、看估值要看明年 EPS 與本益成長比、看操作要避免被自己的成本錨住。

來賓：陳威良（型男股神；長年以電子股、籌碼與產業趨勢判讀見長，這集直接拆解被動元件、載板、矽晶圓與設備的輪動邏輯）＋核心主張：「真正要賺到財富，關鍵不是報酬率有多漂亮，而是部位要敢在你看懂的標的上放大。」

本集亮點

00:25台股單日大漲 413 點、收在歷史收盤新高 48,353 點，成為這集的起手式；這不是單純反彈，而是資金開始明顯做族群輪動，值得先抓住大方向。

12:29國巨一開盤就跳空走高，背後是 Murata 先大漲帶動，被動元件不再只有和聲堂、信昌電撐場，而是「大哥帶量、多點開花」；這代表資金真的在回流，不只是短線妖股閃一下。

17:28陳威良直接給載板下定義：供需缺口放大、能見度看到 2028 年，南電、景碩用明年 EPS 看本益成長比甚至小於 0.5 倍，屬於「高而不貴」；這段是整集最強的估值框架。

31:36矽晶圓與無塵室工程也開始回補，環球晶因義大利廠火災後恢復生產、再加上新合約與漲價反映，讓長約型公司開始重估；漢唐則因訂單超過 1,900 萬、投信持續買進，顯示年底前還有機會走出右下角墊高行情。

章節

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