EP1191｜台股高標過中秋，連假觀察重心是油價！CCL、載板甩開陰霾，投信節後要追績效，台積電供應鏈是首選？ft.操盤手 黃豐凱

這集在講什麼

這集在回答的核心問題很直接：中秋連假前，台股已經高標過節，到底該看什麼才知道假期後是續攻還是震盪？答案不是盯指數情緒，而是盯油價——如果油價守在 100 美元上下、甚至回到 98 美元以下，盤勢就偏安全；一旦衝上 108 美元，年底再升息一次的風險就會被重新點燃。聽完你會帶走一個很實戰的判斷框架：先看大盤多頭架構，再用台積電供應鏈、投信回補與油價這三條線，分辨哪些族群是「已經在起跑線上」的真趨勢。

來賓：黃豐凱：長期追蹤台股產業輪動與籌碼變化的操盤手，擅長把技術面、投信買賣與供應鏈進度串成可操作的選股邏輯；他這集最核心的主張是「不要只看題材熱不熱，要看它有沒有真的走進台積電供應鏈，而且月線有沒有勾起來」。

本集亮點

01:02美國 10 年期公債殖利率衝破 5.1%、油價又回到 100 美元以上，夜盤一度殺了 500 點；但台股最後只跌 132 點，代表連假前的韌性比想像中強，值得把這個量縮抗跌當成後續觀察基準。

10:08投信開始從中砂往生益半導體相關標的移動，因為金鑽研磨從鑽石碟耗材進一步走向機器＋化學液浸泡的擴產階段；這不是追題材而已，而是從製程前後順序抓到資金真正會往哪裡流。

17:49分離式元件雖然在漲，但重點要分清楚：有些只是 NB 消費型，有些才是真的打進伺服器供應鏈；像強茂、廣鴻科這種跨進 AI／server 鏈的，才是看月線勾起來、站上大量高之後值得加碼的對象。

24:49連假真正要盯的不是節慶氣氛，是油價位置：100 美元上下算可控，98 以下更穩；但如果往 108 美元以上走，市場就要重新面對年底再升息一次的風險，這會直接影響假期後的風險偏好。

章節

同節目其他集 看全部 ›

完整逐字稿（可點句跳播）、一集白板、AI 問答與一鍵摘錄，在聽摘裡看 👇